Es la época de la conquista de Centroamérica, los españoles dominaban o diezmaban las pocas tribus aztecas que aun defendían sus territorios, imponiendo a los nativos duros y penosos trabajos. Pero aun peor los locales eran obligados a abandonar sus costumbres bajo el amparo de la cristianización.
Esta película, una producción del cine clásico Mexicano de 1976 está basada en un libreto creado por el director Alfredo Salazar de una narración de Sacerdote Jesuita Carlos M. Heredia. Relata con detalle la aparición de la Virgen de Guadalupe a principios del siglo XVI, un indígena llamado Juan Diego (Fernando Allende).
Juan Diego, un nativo cristianizado, se convertirá en portador del mensaje de la Virgen de Guadalupe atrayendo hacia el sitio de su aparición a personas de todos los estratos sociales.