Director y actor de teatro, Pedro (Wagner Moura) se enamora de Ana (Letícia Sabatella), la actriz su pareja en la obra Tristan e Isolda. Entre bastidores, la pareja resbala en los obstáculos del amor contemporáneo: pasión, celos, rutina ¿Es posible un feliz amor recíproco? Antes de llegar a una conclusión, Pedro y Ana tendrán su trayectoria afectada por la carrera de ella _ que empieza a tener éxito en la TV _ estimulada por la empresaria Fernanda (Andréa Beltrão). El nuevo escenario abre espacio para la entrada de Orlando/José de Arimatéia (Vladimir Brichta). Haciendo el papel de actor, protagonizará con Ana un programa especial de televisión y, más importante, ganará su corazón.