Darlene, grávida e solteira, vai embora da sua região e retorna três anos depois com Dimas, seu filho. Osias, um homem mais velho lhe propõe casamento Darlene aceita. Em poucos anos nasce um filho, muito mais escuro que Osias. Então ele leva Zezinho, seu primo para morar com ele. E logo nasce outra criança, esta bastante parecida com Zezinho. Pouco tempo depois Darlene convida Ciro, que trabalha com ela nos canaviais e não tem onde dormir, para jantar. Ciro acaba morando lá, mas a chegada de outro filho, desta vez parecido com Ciro. Premiações - Ganhou 4 prêmios no Grande Prêmio Cinema Brasil, nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz (Regina Casé), Melhor Montagem e Melhor Fotografia. Foi ainda indicado em outras 6 categorias: Melhor Diretor, Melhor Ator (Stênio Garcia), Melhor Roteiro, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte e Melhor Lançamento.