Esta programación muestra la precaria existencia de las primeras iglesias cristianas. El cristianismo enfrentaba una fuerte oposición interna y externa. Pedro y Pablo surgen como los líderes de mayor influencia. Durante tres décadas estos dos hombres luchan juntamente e individualmente por esparcir y preservar el evangelio de Jesucristo. El video incluye escenas del apedreamiento de Esteban, el encuentro de Saulo (Pablo) con Jesús en el camino a Damasco, el encuentro de Pedro y Pablo en Jerusalén, su conflicto acerca de la manera como la palabra de Dios debiera ser esparcida, los viajes de Pablo a la Asia Menor y Grecia, los desacuerdos que tuvieron Pedro y Pablo acerca de la ley judía, y la decisión de Pedro de seguir en los pasos de Pablo. Este drama concluye en Roma, aproximadamente en el año 64 después de Cristo, y muestra la muerte de Pablo y Pedro. Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado por el emperador romano Nerón.