Frank Sangster (Steve Martin) está viviendo el sueño americano. Bendecido con una próspe-ra consulta dental y una pulcra casa modernis-ta, está felizmente prometido a su ambiciosa ayudante en higiene dental, Jean Noble (Laura Dern). Sin embargo, su vida perfectamente controlada se emmara-ña rápidamente cuando Susan Ivey (Helena Bonham Carter), una seductora paciente nueva que posee un gran apetito para los anal-gésicos, se sienta en su butaca. Al poco tiempo, desaparecen dro-gas de su oficina, el psicótico hermano de Susan, Duane (Scott Caan), le está acechando, y el propio Frank está buscado por la Policía y por la Brigada Especial Antidroga acusado de tráfico de drogas y asesinado. Mientras huye de las autoridades, Frank se siente cada vez más atraído por Susan, y a través de ella se entera de que está siendo víctima de un elaborado plan, en el que también puede estar implicado su díscolo hermano, Harlan (Elias Koteas). Motivado por el deseo de conseguir una nueva vida para él y Susan, Frank se sumerge en un oscuro mundo de drogas y violencia in-tentando demostrar su inocencia; para acabar descubriendo que saltarse la ley puede que sea la única esperanza para recuperar su libertad.