Aladino, un cantante vagabundo, conoce en las calles de Bagdad a la princesa Armina. Poco después, los guardias de palacio lo detienen mientras merodea por los alrededores del palacio real. Sin embargo, Aladino consigue escapar y en su camino encuentra una lámpara maravillosa, de la que sale un genio que le promete hacer realidad cualquiera de sus deseos.