Es Nochebuena y reina una magia especial en el aire. La pequeña Annabelle, una ternera nacida en Noche Buena, tiene una visión mágica: ¡el mismo Santa Claus está en su granja! Mientras Santa Claus ayuda a su amigo Billy, un niño de 7 años, a recuperar el habla que perdió cuando era pequeño, Annabelle queda maravillada al ver volar a Santa en su trineo de renos. Desde ese instante Annabelle decide que su único sueño será volar tirando del trineo de Santa Claus, y con la ayuda de Billy y el resto de los animales de la granja, iniciará una aventura increíble para hacer su sueño realidad.