Las aventuras de tres niños, Hsiao Hu, Ah Kuo y Hsiao Pan, que se han criado con su abuelo en la montaña, alejados de la civilización. Su abuelo, un anciano maestro de artes marciales, ha educado a los niños en todo tipo de disciplinas de lucha, pero no ha permitido jamás que tuvieran contacto con otras personas, ni tampoco con su abuela, que vive en la gran ciudad. Un día los niños deciden ir a su encuentro y su comportamiento en un ambiente que les es completamente extraño provocará numerosos problemas. La nobleza inculcada por el abuelo y su amor por el prójimo hará que los niños tengan que hacer uso de sus conocimientos marciales para ayudar a quienes los necesiten.