Luz y sus amigos están atrapados en el reino humano después de su batalla climática con Belos. Camila está encantada de volver a ver a su hija, pero Luz todavía se siente culpable por permitir que sucediera el Día de la Unidad, ella y Hunter acuerdan esperar el momento adecuado para contarles a sus amigos sobre su experiencia en el paisaje mental de Belos. Los meses comienzan a pasar, Luz y sus amigos intentan recrear el portal pero es en vano. Amity, Gus, Willow y Vee se dirigen a la Sociedad Histórica de Gravesfield, que ahora está administrada por Masha, y revelan el pergamino que Amity y sus amigos encontraron escondido debajo de la choza y que podría contener una pista para encontrar la sangre del Titán oculta. En la residencia Noceda, Camila mira los diarios en video de Luz en su computadora portátil, ella revela su plan para permanecer en el reino humano. Durante el festival de Halloween, Luz y Hunter se dirigen al cementerio para encontrar la sangre del Titán, pero Belos comienza a poseer a Hunter. Amity, Camila, Vee, Willow y Gus llegan para ayudar a Luz a salvar a Hunter. Durante la pelea que siguió, Belos aplasta a Flapjack en el proceso, lo que lleva a Hunter a luchar contra su creador y arroja la sangre al lago. Belos intenta recuperar la sangre, pero Hunter se ahoga y Camila logra salvar a Hunter. Sin embargo, Belos ha logrado adquirir la sangre de Titán, agradece a Luz por ayudarlo y regresa a Boiling Isles para poder erradicar a todas las brujas. Luz admite ante sus amigos que lo que Belos dijo era verdad, solo que ella y Hunter nunca les contaron sobre lo que ella y Hunter vieron en el paisaje mental de Belos porque tenía miedo de que si les decía a sus amigos que ayudó a Belos, pensarían que la odiarían. . Amity le asegura a Luz que nunca la odiará. Willow se da cuenta de que Hunter no responde, lo que lleva a Flapjack a curarlo, pero pronto muere. Hunter revive y sus ojos se vuelven marrones, y se le rompe el corazón por el destino de Flapjack. Sabiendo que las Islas Hirvientes están en peligro; Luz, sus amigos y Camila regresan al Reino de los Demonios para poder derrotar a Belos y al Coleccionista de una vez por todas. Vee decide quedarse en el reino humano y toma el lugar de Camila para evitar sospechas.