El detective de homicidios Sean Nault, un policía en una Tierra paralela cuya tecnología funciona exclusivamente con magia. Sean investiga una desconcertante serie de asesinatos cometidos por un medio que nunca antes había visto: la ciencia. Con la ayuda de Lenoir, un miembro de la subcultura ridiculizada de los "pragmáticos" que creen que la ciencia es más que la materia de los mitos y las historias de niños, y el hechicero de 130 años Winston Churchill, Sean descubre una trama siniestra que lo llevará a otra dimensión y la comprensión de que, a menos que él lo impida, ambas tierras podrían ser destruidas.