En una fría noche de invierno, el viejo y encantador soltero Seligman (Stellan Skarsgård) encuentra a Joe (Charlotte Gainsbourg) golpeada en un callejón. La lleva a su departamento, donde le cura sus heridas. Ella le narra la historia de su vida, siempre refiriéndose a la evolución de su sexualidad, mientras Seligman escucha atentamente tratando de interpretar y aportando sus amplios conocimientos. La historia se divide en ocho capítulos y en dos volúmenes. En el primer volumen, Joe es interpretada por Stacy Martin, mientras que en el segundo es interpretada por Charlotte Gainsbourg.4​5​

Volumen I:
«The Complete Angler» ('El pescador completo').
«Jerôme».
«Mrs. H» ('La señora H').
«Delirium» ('Delirio').
«The Little Organ School» ('La pequeña escuela del órgano').
Volumen II:
«The Eastern & Western Church - The Silent Duck» ('La Iglesia oriental y occidental - El pato mudo').
«The Mirror» ('El espejo').
«The Gun» ('La pistola').