Hércules se encuentra acosado por el más peligroso e implacable de sus enemigos: su madrastra Hera, reina de los dioses, que utiliza varios disfraces sobrenaturales para destruirle, cuando acude en ayuda de un pueblo asediado por montruos misteriosos e invisibles. Capturado, torturado y amenazado de muerte, Hércules cae bajo el hechizo de su agresiva reina, Hipólita. Parece que Hércules se encuentra atrapado en un callejón sin salida, que podría destruirle sin remisión.

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Un hombre le pide ayuda al héroe para recuperar Troya, que ha sido invadida por los ejércitos de Hera. La ciudad está perdida y una vez más necesitará la intervención de Zeus. Hércules está decidido a luchar para devolver la ciudad a sus habitantes.