Siete años después de la huída a Egipto, José, María y su hijo Jesús, viven en una aldea en la frontera con Palestina. Les encuentra Sefir, un fanático sicario. La madre y el niño, se separan de José y se suben a una caravana con dirección a Galilea. En búsqueda de Jesús, a quien debe de matar por orden de Herodes, rey de Judea, Sefir, le atrapa, pero poco después enloquece. Ya con José, los tres continuaran su viaje hacia Nazaret.