Recopilación que incluye seis de los trabajos más experimentales e insólitos del director norteamericano: ficción, animación y drama en seis cortometrajes inéditos hasta ahora en España, que ya anticipan el espíritu transgresor, las atmósferas oníricas y extrañas del visionario creador de películas como TERCIOPELO AZUL, CARRETERA PERDIDA o la serie TWIN PEAKS. Los cortos incluidos son los siguientes:

- Six Men Getting Sick (Seis Hombres Enfermos)
- The Alphabet (El Alfabeto)
- The Grandmother (La Abuela)
- The Amputee
- Premonition Following an Evil Deed (Segmento de "Lumiere y Compañía")
- The Cowboy and The Frenchman.