Raju es un payaso, es lo que es y siempre lo será. La historia de su vida se divide en tres partes: sus épocas de escuela, las del circo y luego en las calles. Su misión es hacer felices a quienes lo rodean, aunque él tenga tristezas en su interior. En sus vaivenes, Raju experimenta el amor, y sufre por él, pero jamás debe borrar de su rostro la sonrisa, pues como se dice en el circo, "el show debe continuar".