1592. Cuatro años después de la derrota de Inglaterra de la Armada Española, las tensiones aún son profundas, especialmente entre Sir Francis Drake, "Pirata de la Reina", y su némesis de toda la vida, el capitán Don Sandovate. Tiene lugar un encuentro con el misterioso sultán de Siria, lo cual desencadena una audaz carrera contra el tiempo, cada uno debe embarcarse en una búsqueda desesperada por exóticos países extranjeros donde se enfrentan a obstáculos peligrosos y peligros incalculables en todo momento.