La doctora Jennifer Allen y su aydante investigan un remedio contra un peligroso virus mortal propagado por mosquitos. Ray, un peligroso ex-convicto, es trasladado al laboratorio para participar en el programa de experimentación de una vacuna Pero una inesperada explosión, provocada por su intención de darse a la fuga, lo somete a una fuerte radiación que desencadena su inmediata mutación. Mitad hombre, mitad mosquito, sembrará el pánico entre la población. Sólo existe un objetivo: evitar que se reproduzca..