Wong Fei-Hung tiene ahora su escuela de Kung-Fu, pero se hace demasiado pequeña para sus numerosos pupilos. Dos de sus discípulos logran un acuerdo con el dueño de una casa vacía. La escuela así cambia de lugar pero, lamentablemente, la escuela de Fei-Hung está al lado de un burdel, lo que es para él inaceptable. Además, un general nuevo intenta desacreditarlo, y todo para dejar vía libre a sus trapicheos...