1. Saudade de Minha Terra 2. Obras de Poetas (Os Passarinhos) 3. Faz um Ano 4. Desde que Te Vi (En´de que te Vi) 5. Caipira 6. Castelo de Amor 7. Rio de Lágrimas (Rio de Piracicaba) - Participação Especial: Almir Sater 8. Brincar de Ser Feliz - Participação Especial: Amon Lima 9. Sinônimos - Participação Especial: Zé Ramalho 10. Saudades de Matão 11. Fio de Cabelo 12. Porque Brigamos (I am...I Said) 13. Chitãozinho e Xororó - Participação Especial: Amon Lima 14. No Rancho Fundo 15. Chuá Chuá 16. História de um Prego (Estória de um Prego) - Participação Especial: Lulu Santos 17. O Tropeiro (El Bandolero) 18. Cavalo Enxuto - Participação Especial: Zé Henrique & Gabriel 19. O Menino da Porteira 20. LLegada (Instrumental) 21. Ela Fez Minha Cabeça 22. Vá Pro Inferno com seu Amor 23. Amor de Verão (Extra)