Un músico de jazz clandestino realiza junto a una chica del abrigo con una voz de oro en este drama musical del director Giancarlo Tallarico. En el día Nate gana su sustento como director financiero, pero cuando cae la noche que está en el escenario en el club de jazz, conciertos para el público. Una noche, Nate está en su casa cuando una voz sensual deriva aunque su ventana. La voz pertenece a Chloe, una bella muchacha que trabaja en el club. Intoxicados por el canto sensual de Chloé, Nate invita a compartir el escenario y no es mucho antes de que la pareja se da cuenta de que están en algo verdaderamente especial.