SINOPSIS: Interior del sudeste de Brasil, años 50. Diogo es un ranchero callado, introspectivo, pero de enorme corazón. Cuando suelta la voz en la cantoria, todos se encantan. Al tocar una grande ranchera para la Hacienda Oro Fino, de propiedad del truculento Major Batista, Diogo pasa por la Casa de campo Remanso, de Otacílio Mendes, donde conoce y traba amistad con Rodrigo, el niño de la portera. Sin embargo, Otacílio es enemigo político del Major, y Diogo inmediatamente percibe la fuerte tensión que existe por la región. Llegando al pueblito, Diogo es buscado por un grupo de pequeños lugareños que le revelan la manera predatoria y violenta en la que el Major domina el lugar, forzando los creadores a vender el ganado y sus tierras por el precio que impone. Contra los que rechazan estas imposiciones, él acostumbra a usar la violencia de sus guardaespaldas. Diogo acepta llevar el rebaño de los pequeños criadores para ser vendido en mejores condiciones, en otra región. El Major reacciona de manera brutal. La situación entre Diogo y el Major queda cada vez más insostenible.