Los pequeños genios emprenden una nueva aventura de descubrimiento en la que los niños pueden ayudarlos con un poco de música, canto y baile. En el nuevo episodio, Flight of the Instrument Fairies, salen en su misión más mágica, en asistencia de una banda musical en Alaska. En The Puppet Princess, viajan a Praga a ayudar a tres tontos títeres a llegar a tiempo al teatro; en The Glass Slipper Ball, van a Viena, donde June sueña con el gran baile, y en Little Red Rockethood le dan un giro espacial al cuento de la Caperucita Roja.