Roma, mediados de 1930. Félix es un barítono de ópera retirado que ha conmovido el corazón de sus oyentes durante años en el escenario. Ahora, durante el día, vive frustrado como contador del Teatro de Ópera y durante las noches sueña a carcajadas, sólo que al despertar no puede recordar sus sueños... Inspirada en los personajes de Luigi Pirandello, esta película retrata la Roma de los 30´s comparada con la Sicilia de hoy y narra cómo el amor puede unir historias muy diferentes.