Dia 31 de agosto de 2004, Fundição Progresso, Lapa. Reduto dos boêmios e das tribos alternativas do Rio de Janeiro. O Baú do Raul foi reaberto. Estava repleto de grandes estrelas da música brasileira e malucos-beleza celebrando a 10ª edição do evento, que recebeu mais de 5.000 pessoas, entre roqueiros de todas as gerações e fãs de carteirinha. Um show antológico. 01 - Gita - Toni Garrido 02 - Ouro de Tolo - Baia 03 - Al Capone - Cpm 22 04 - Pastor João e a Igreja Invisível - Marcelo Nova 05 - Canceriano Sem Lar ( Clínica Tobias Blues ) - Rick Ferreira 06 - Metamorfose Ambulante - Zélia Duncan 07 - Eu Sou Egoísta - Pitty 08 - É Fim de Mês - B. Negão 09 - Como Vovó Já Dizia - B. Negão 10 - Rockixe - Gabriel o Pensador 11 - Por Quem os Sinos Dobram - Detonautas Roque Clube 12 - Let Me Sing, Let Me Sing - Erika 13 - Rock do Diabo - Lobão 14 - Água Viva - Arnaldo Brandão 15 - Não Pare na Pista - Raimundos 16 - As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor - Pedro Luis e a Parede 17 - Maluco Beleza - Caetano Veloso 18 - Mosca na Sopa - Afroreggae 19 - Tente Outra Vez - Sandra de Sá 20 - Sociedade Alternativa - Nasi