Esta grabación se realizó en vivo el viernes 29 de Abril de 1977 en el Teatro Municipal (Santiago de Chile) Este espectáculo lo tenía grabado la televisión Chilena y después de un largo tiempo de negociaciones, Les Luthiers recibieron una vieja cinta con una grabación de una calidad inigualable (teniendo en cuenta la época en la que se grabó: 1976-1977 y que está en blanco y negro) , muy pocos retoques de imagen y sonido fueron necesarios para el montaje del DVD que acaba de salir a la venta. 1 - Miss Lilly Higgins sings shimmy in Mississippi´s spring 2 - Brotan und Gretchen 3 - Serenata mariachi 4 - Epopeya de Edipo de Tebas 5 - Les nuits de Paris 6 - Si no fuera Santiagueño 7 - Recitado gauchesco 8 - Concierto de Mpkstroff 9 - Oi Gadóñaya