01. Jorge de Capadócio 02. Roberto Corta Essa/Ponta de Lança Africano 03. Balança Pema 04. Comanche 05. O Vendedor de Bananas 06. O Circo Chegou 07. Ive Brussel 08. O Namorado da Viúva 09. Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar 10. Take It Easy, My Brother Charles 11. Zazueira 12. Mas, Que Nada 13. Por Causa de Você, Menina 14. Chove, Chuva 15. Que Maravilha 16. Menina Mulher Da Pele Preta/ O Telefone Tocou Nov 17. Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais de Mim) 18. País Tropical/Spyro Gyro 19. W/Brasil 20. Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas 21. Filho Maravilha 22. Taj Mahal