Galícia, 1850. Los bosques están plagados de lobos. Los aldeanos viven aterrorizados y cada vez son más las familias que lloran la desaparición de un ser querido. Los cadáverees encontrados presentan signos de agresiones de lobos y también extraños cortes elaborados con tal precisión que difícilmente han sido hechos por animales. Rápidamente se difunde la leyenda del hombre lobo y el terror se expande. Bárbara vive con sus hermanas en una casa lejos del pueblo. Con la ayuda de Manuel, un mercader ambulante de ropa, las mujeres van abandonando la casa poco a poco, con la ilusión de tener una vida mejor en la ciudad. Cuando Manuel vuelve para buscar a Bárbara, la sospecha de que sus hermanas nunca llegaron a la ciudad la invade ¿Por qué Manuel no tiene ningún miedo a cruzar el bosque? ¿Qué secreto esconde en su viejo carromato?