Cantor(es): Martinho da Vila , Zeca Pagodinho , Jorge Aragão , Dudu Nobre , Beth Carvalho , Leci Brandão , Simone 01 - Feitiço da Vila - Martinho da Vila 02 - Menina Moça / Casa de Bamba / o Pequeno Burguês - Martinho da Vila 03 - Apaga o Fogo, Mané / Ex-amor - Martinho da Vila 04 - Tudo Menos Amor - Martinho da Vila 05 - Minha Amiga / Nem Réu, Nem Juiz - Martinho da Vila 06 - Disritmia - Martinho da Vila 07 - Boemia - Martinho da Vila 08 - Femmes - Martinho da Vila 09 - Ó, Nega / Semba dos Ancestrais - Martinho da Vila 10 - Chora, Carolina - Martinho da Vila 11 - Como Você - Martinho da Vila 12 - Danadinho Danado - Martinho da Vila 13 - Pelo Telefone - Martinho da Vila 14 - Nota de Cem - Martinho da Vila 15 - Madalena do Jucú - Martinho da Vila